Bridge et waterfall budget → réalisé par groupes fonctionnels
Générer automatiquement les graphiques bridge et waterfall d'écarts budget/réalisé, lisibles en instance comme en dialogue de gestion.
DAF / Contrôle de gestion — Outils : Claude for Excel
Données requises
Budget exécutoire par groupe fonctionnel
Réalisé (balance) sur la même structure
Retraitements convenus
Résultat attendu
Bridge budget → réalisé par groupe fonctionnel avec graphique waterfall, tableau des écarts sous-jacent recalculable, conventions de présentation documentées.
Garde-fous
Conventions de présentation figées avant automatisation (signe des écarts, ordre des blocs).
Le tableau d'écarts sous-jacent est calculé par formules, le graphique n'est qu'une vue.
Aucun écart « expliqué » sans document : le bridge montre, il ne justifie pas.
Prompt prêt à l'emploi
À partir du budget exécutoire et du réalisé fournis, tous deux structurés par groupes fonctionnels, construis dans Excel : (1) un tableau d'écarts par formules affichées, (2) un graphique waterfall budget → réalisé suivant les conventions indiquées (ordre des blocs, signes, couleurs neutres). Ajoute une ligne de contrôle vérifiant que la somme des blocs égale l'écart total. Ne propose aucune explication d'écart : uniquement la décomposition chiffrée.
Jeu de données fictif
Budget et réalisé synthétiques d'un établissement sur les trois groupes fonctionnels, avec écarts contrastés.
Tous les jeux de données du site sont 100 % fictifs/synthétiques — aucune donnée réelle.
Corpus « AI for Finance » (Mister IA), cas bridge/waterfall, intitulé non vérifié à la source.
Statut de fiabilité : NV Non vérifié — ordre de grandeur éditeur.
Pourquoi ce cas
Le waterfall est le graphique que financeurs et instances lisent le plus vite — et celui que
les équipes redoutent de maintenir. Une fois les conventions figées, sa production devient
entièrement automatisable.
Comment le jouer
Passez du temps sur les conventions : c’est le seul vrai débat de ce cas.
Exigez la ligne de contrôle (somme des blocs = écart total) : c’est l’anti-erreur de base.
Rejouez sur un second jeu de données pour valider que le gabarit tient.